曾被马斯克嫌弃的激光雷达，已在新能源汽车领域提前“跨越鸿沟”

发布时间：

2024-07-05

近期，Yole Intelligence 发布的《2024年全球车载激光雷达市场报告》指出，2023年全球车载激光雷达市场规模达到5.38亿美元，同比增长79%。特别是乘用车激光雷达（ADAS）市场增长惊人，2022年至2023年间，该市场增长了两倍以上。乘用车激光雷达市场的快速扩张，与众多国内…

近期，Yole Intelligence 发布的《2024年全球车载激光雷达市场报告》指出，2023年全球车载激光雷达市场规模达到5.38亿美元，同比增长79%。特别是乘用车激光雷达（ADAS）市场增长惊人，2022年至2023年间，该市场增长了两倍以上。

乘用车激光雷达市场的快速扩张，与众多国内外汽车制造商纷纷将激光雷达技术纳入车型中密切相关。Yole Intelligence 的数据显示，2023年乘用车激光雷达的安装量达到了76.2万台，是2022年的三倍。最新数据表明，2024年5月，售价15万元以上的新能源汽车销量约为50.9万台，激光雷达的渗透率达到了20.5%，这标志着其已经成功跨越了市场接受度的重要门槛。

全球乘用车载激光雷达定点项目盘点

随着渗透率的显著提升，激光雷达技术正面临着更大的发展机遇。自2021年小鹏汽车发布配备激光雷达的P5车型，揭开了智能汽车搭载激光雷达技术的新篇章以来，激光雷达已经成为新车型标配的一部分。2022年被认为是激光雷达技术量产上车的第一年，国产激光雷达在其中扮演了关键角色。

据统计，2023年国内将有超过20款新车型配备激光雷达技术并投放市场；而到了2024年，包括宝马、奔驰、沃尔沃等外资品牌也将加入这一潮流。

乘用车载激光雷达项目细节

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

在选择搭载的激光雷达产品方面，国内品牌普遍倾向于使用禾赛科技、速腾聚创等企业的产品，而部分与华为有深度合作的企业也在使用华为的激光雷达技术。与此同时，国外企业主要采用Luminar和Valeo的激光雷达，但使用量尚未出现大规模增长。

激光雷达产业化进程按下了“加速键”

随着高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术的广泛应用，激光雷达市场的出货量预计将迎来显著增长。预测这一增长的具体幅度，需要关注智能驾驶技术的市场渗透率。目前，没有配备ADAS的车辆比例正在逐渐减少，而智能驾驶各级别的渗透率正在迅速增长。根据RolandBerger的预测，到2025年，全球拥有L1和L2智能驾驶功能的车辆渗透率将达到76%，其中L2功能的渗透率将达36%，L3及以上级别的智能驾驶将在2025年实现9%的市场渗透率，实现从无到有的突破。同时，没有ADAS功能的汽车比例预计将从2020年的42%降至14%。

2020-2025 年全球不同等级智能驾驶渗透率情况

资料来源：RolandBerger

随着越来越多的人接受智能驾驶技术，其市场渗透率有望加速提升，从而获得更大的市场份额。在实际数据方面，根据下游主机厂的激光雷达车型规划，激光雷达企业在2023年的出货量出现了激增。其中，速腾聚创、禾赛科技和图达通位居出货量前三名。供应链数据显示，2023年这三家企业的出货量分别达到25.6万台、21.1万台和超过15万台，华为的出货量约为7万台，加上其他二三线激光雷达企业，2023年国内车用激光雷达总出货量达到了71万台，同比增长约450%。

2023年中国车载激光雷达出货量（单位：万台）

来源：AIoT星图研究院整理

综上所述，激光雷达产业的发展步伐已经加快。

乘用车市场以外，激光雷达的创新应用场景逐渐丰富

激光雷达技术在自动驾驶领域的应用正日益成为技术革新的焦点，它被誉为无人驾驶汽车的“眼睛”，在智能驾驶系统中起到了画龙点睛的作用。随着自动驾驶技术的不断进步，从L0到L2阶段，传感器和控制系统的创新成为了关键的发展趋势；而在L3到L4阶段，感知和决策能力的提升则成为了核心。在不同级别的智能驾驶系统中，激光雷达的需求量也有所不同，L2级别需要1台激光雷达，而L3和L4级别则可能需要5台，这充分展示了激光雷达在推动智能驾驶技术发展中的重要作用。

在中国，激光雷达市场的发展空间尤其广阔，中国不仅拥有世界上最大的高级辅助驾驶和无人驾驶市场，而且还在持续快速增长。智慧城市和车联网等新兴应用场景的兴起，也为激光雷达市场的扩展提供了新的增长点。在全球范围内，中国的车联网发展速度最快，战略部署也最为先进。2020年2月，国家发展改革委、工信部、科技部等11个部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，旨在到2025年实现车用无线通信网络（如LTE-V2X）的区域覆盖，并逐步推广新一代车用无线通信网络（5G-V2X）的应用，同时实现高精度时空基准服务网络的全覆盖。激光雷达与智能算法的结合，能够提供精确的位置、形状、姿态等信息，对于实现车路协同功能至关重要。随着智能城市和智能交通项目的逐步实施，未来激光雷达市场的需求预计将保持稳定增长。

此外，无人配送车等新兴服务机器人的应用也成为了激光雷达市场的新兴增长场景之一。服务型机器人的主要应用领域包括无人配送、无人清扫、无人仓储和无人巡检等。2020年10月，美团在北京首钢园区推出了集成了无人微仓与无人配送服务的智慧门店MAIShop。京东在2024年发布的智能快递车配送数据显示，在节假日期间，无人车商超即时配日均单量增长超过110%，其中北京龙湖天街七鲜店除夕当天无人车即时配单量同比增幅高达435%，元宵节当天也上涨超过200%。随着服务型机器人出货量的增加以及激光雷达在服务型机器人领域渗透率的提高，预计未来行业将更加广泛地使用激光雷达产品。

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