激光雷达革命

发布时间：

2024-07-08

预计到2029年，全球汽车激光雷达市场的规模将从2023年的5.38亿美元激增至36.32亿美元，复合年增长率达到38%。2023年，乘用车和轻型商用车（PC和LCV）市场已成为激光雷达技术的主导领域，而自动驾驶出租车市场则呈现出后来居上的态势。自2016年8月NuTonomy在新加坡推出首批…

预计到2029年，全球汽车激光雷达市场的规模将从2023年的5.38亿美元激增至36.32亿美元，复合年增长率达到38%。2023年，乘用车和轻型商用车（PC和LCV）市场已成为激光雷达技术的主导领域，而自动驾驶出租车市场则呈现出后来居上的态势。

自2016年8月NuTonomy在新加坡推出首批自动驾驶出租车服务以来，2017年Waymo和Cruise的加入标志着该领域的进一步发展。这两家公司分别在美国的亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山启动了服务。随后，中国公司如滴滴、AutoX和百度也加入了这一市场，并在全球多个城市推出了新服务，使自动驾驶出租车市场的激光雷达应用领先于乘用车市场。

然而，2023年和2024年Waymo和Cruise放缓了扩张步伐，这对自动驾驶出租车市场产生了显著影响。这些事件可能会对长期市场造成影响，因为公司需要重新赢得公众的信任。2023年，自动驾驶出租车市场的规模为1.24亿美元，而PC和LCV市场的规模为4.14亿美元。乘用车市场增长了逾三倍，显示出强劲的增长势头。自2018年以来，我们见证了近200个激光雷达设计获胜案例，其中124个计划在未来两年推出，绝大多数来自中国原始设备制造商（OEM）。中国OEM正在积极推动将激光雷达技术集成到其车型中。与此同时，欧盟和美国OEM将激光雷达技术限制在F级，而中国OEM正在推出D级车型。2023年，首款C级车型的监控已经开始。这些车型成本较低，产量较高，因此激光雷达的产量也随之增加，导致激光雷达价格的大幅下降。

ROBOSENSE 和禾赛目前明显处于领先地位

汽车激光雷达生态系统的规模庞大，涵盖了44家活跃公司。这些公司中，有的已步入量产阶段，而其他公司则在激光雷达技术研发上投入较少，或正处于产品开发的早期阶段，致力于下一代激光雷达技术的创新。在自动驾驶出租车领域，能够实现显著收入的企业寥寥无几。

禾赛科技以73%的市场份额主导市场，其激光雷达产品广泛应用于多家自动驾驶出租车企业，包括Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX等。在PC&LCV市场，竞争格局经历了显著变化。Seyond（原名Innovusion）由于仅与Nio合作，已跌出市场前三，被RoboSense和Hesai超越。2023年，RoboSense和Hesai占据了市场主导地位，其道路上部署的激光雷达数量接近46万个，占据了2023年激光雷达总出货量的60%以上。预计到2024年，Hesai和RoboSense将继续在乘用车激光雷达市场中保持领先地位。对于这些企业而言，获得全球OEM厂商的设计胜利将是最大的胜利，这将充分证明其技术的成熟度和可靠性。

产量增加和技术进步降低了平均售价

在未来十年的技术演进中，仅有一个LiDAR技术类别预计将保持相对不变，而在其他三个类别中，我们可以预见到显著的进步，特别是在成像技术、发射器类型以及光电探测器类型方面。唯一稳定不变的是波长选择。

至2024年，近红外(NIR)波长(905/940nm)预计将占据乘用车LiDAR市场的90%。在未来十年，NIR与短波红外(SWIR)之间的比例预计将保持稳定。在成像技术领域，混合固态LiDAR，尤其是基于旋转镜的设计，预计将占据66%的市场份额，而基于MEMS的LiDAR则将占据32%。在未来十年，基于旋转镜的LiDAR市场份额预计将下降至52%，而MEMS的市场份额预计将减少至6%，与此同时，基于flash的LiDAR可能会崛起，预计将占据37%的市场份额。这种变化与光发射器和光电探测器技术的进步密切相关。VCSEL阵列，尤其是那些多结层的设计，正在快速进步，与SiPM或SPAD结合使用的全固态LiDAR将提供无运动部件的解决方案。

LiDAR制造商正在利用更高的出货量和新兴技术来削减成本。截至2023年，中国的LiDAR价格可能会降至500美元以下。同时，FMCW LiDAR技术的声音也越来越大，它正在与dTOF LiDAR竞争。尽管FMCW LiDAR目前还处于起步阶段，制造商们主要针对的是计量或国防等特定应用领域，在这些领域中，成本对客户来说并不是主要考虑因素。然而，在汽车行业，预计FMCW LiDAR将在2027/2028年左右开始应用，届时需要建立稳定的供应链，并解决与计算、热管理以及集成相关的诸多挑战。