激光雷达市场，处于爆发前夜？

发布时间：

2024-07-17

自动驾驶技术是当前汽车工业和信息技术领域的热点之一，激光雷达作为其中的关键组件，扮演着至关重要的角色。激光雷达通过发射激光并分析反射回来的光波，能够精确地测量出目标物体与传感器之间的距离，以及物体的形状和纹理信息，为自动驾驶系统提供三维环境感知能力。刘…

自动驾驶技术是当前汽车工业和信息技术领域的热点之一，激光雷达作为其中的关键组件，扮演着至关重要的角色。激光雷达通过发射激光并分析反射回来的光波，能够精确地测量出目标物体与传感器之间的距离，以及物体的形状和纹理信息，为自动驾驶系统提供三维环境感知能力。

刘双锋对激光雷达在ADAS（高级驾驶辅助系统）领域市场规模的预测，反映出激光雷达技术在自动驾驶发展中日益增长的重要性。随着技术的成熟和成本的降低，激光雷达正逐步从工业和科研领域走向民用，特别是在汽车行业中，它的应用正从高端车型逐步普及到更多车型中。

自动驾驶推动激光雷达产业发展

根据Yole的预测，激光雷达在ADAS和无人驾驶市场的快速增长，主要得益于这两个领域对精确感知能力的强烈需求。激光雷达相较于其他传感器，如摄像头和雷达，在精确度、探测距离以及三维成像能力上具有明显优势。

国际汽车工程师协会（SAE International）定义的自动驾驶等级（L0至L5）清晰地描绘了自动驾驶技术的发展路径和责任归属。在L3级自动驾驶中，系统需要在特定条件下完全控制车辆，这一级别的实现，依赖于激光雷达等传感器提供的精确数据和高度可靠的感知能力。

激光雷达技术的发展，不仅推动了自动驾驶技术的进步，也为智能交通系统、车联网等新兴领域提供了技术支撑。随着技术的进一步成熟和成本的进一步降低，未来激光雷达在自动驾驶领域的应用将更加广泛，对促进智能汽车产业的发展具有重要意义。同时，这也符合我国推动汽车产业转型升级，发展新能源汽车和智能网联汽车的大方向。

激光雷达在高等级自动驾驶系统中的作用至关重要，它为车辆提供了精确的周围环境感知能力。激光雷达的高分辨率、远探测距离以及良好的环境适应性，使得它在自动驾驶领域具有不可替代的地位。随着自动驾驶技术的不断发展，对激光雷达的需求也在不断增长，正如Yole的预测所示，不同自动驾驶等级所需激光雷达的数量也有所不同。

技术路线多元化发展

激光雷达的核心构成部分，如激光器、扫描系统、传输与接收光学系统、光电探测器及信号处理系统，都在不断进步和发展。扫描系统、激光器和光电探测器的不同技术路线，导致了激光雷达的多样化技术路线。

机械式激光雷达虽然技术成熟，但由于其体积大、成本高、机械部件寿命短等问题，限制了其在车规级应用中的普及。半固态式激光雷达，特别是转镜和MEMS振镜类型，通过减小体积和控制成本，有望在固态式激光雷达实现规模量产之前成为主流。

固态式激光雷达，包括OPA和Flash两种类型，是未来发展的方向。它们通过取消机械运动部件，采用集成芯片化结构，不仅提高了可靠性，还降低了成本，有望在未来的自动驾驶车辆中得到广泛应用。

总的来说，激光雷达技术的发展对自动驾驶行业的进步至关重要，而不同类型的激光雷达也在各自的领域发挥着重要作用。随着技术的不断成熟和成本的进一步降低，我们有理由相信激光雷达将在未来的自动驾驶技术中发挥更大的作用。

自动驾驶渗透加速，激光雷达上车进程启动

随着自动驾驶技术的不断进步，激光雷达的市场需求预计将持续增长。根据Yole Development的预测数据，2020年全球汽车产量中，约有一半属于L0级，而L1至L2级的车辆占比达到34%，L2+级别的车辆占比为16%，L2++级别则仅为1%。随着时间的推移，更高级别的自动驾驶汽车产量比例预计将逐步上升，到2035年，L2+级别的车辆预计将占到38%，L2++级别为25%，L3至L4级别为9%，而L5级别则占1%。

高工智能产业研究院的数据显示，中国市场的自动驾驶渗透率正迅速提高。2018年，乘用车新车中L1级别的搭载率约为14%，L2级别约为5%，而到2021年1-11月，L2级别的搭载率已接近20%。预测中国市场的自动驾驶渗透率将快于海外市场，并预计到2025年，L3级别的渗透率将达到20%，L4级别将开始进入市场。

中信证券指出，随着激光雷达价格的进一步下降，半固态式激光雷达已满足车规级要求并准备好大规模应用。为了增强产品在智能化和安全性能方面的竞争力，各大汽车制造商正在加快将激光雷达集成到车型中。据不完全统计，包括小鹏P5、北汽新能源ARCFOX等在内的超过20款车型已确认将配备激光雷达。

中信证券还预测，全球乘用车领域的激光雷达需求量有望迎来快速增长，预计到2028年，中国市场将占到全球需求的30%。

Strategy Analytics的预测显示，全球高级驾驶辅助系统（ADAS）领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增加到2028年的970.7万台，2020至2028年的复合年增长率（CAGR）将达到94.2%。其中，中国市场的需求量占比将从2020年的2%增长到2028年的30%，成为全球最大的市场。

Frost & Sullivan预测显示，到2025年，全球车载激光雷达市场的规模将超过80亿美元。在此期间，全球无人驾驶领域对激光雷达的需求预计将达到35亿美元，2019年至2025年的复合年增长率将达到80.9%。

在中国，众多企业如百度、滴滴、小马智行和文远知行等，已经在多个城市开展了无人驾驶出租车试点项目。随着这些技术的商业化应用，对激光雷达的需求预计将进一步增长。根据Frost & Sullivan的预测，到2025年，中国激光雷达市场的规模将达到43.1亿美元，相比2019年的数据，年均复合增长率为63.1%。其中，ADAS和无人驾驶领域激光雷达的市场规模将超过20亿美元。

中信证券指出，目前车载激光雷达市场的竞争格局中，各厂商的份额尚未稳定，且彼此之间差距不大。然而，国内的一些领先厂商正在逐步提升市场份额。

根据Yole Development的市场份额数据，2018年至2020年期间，全球激光雷达市场的主要份额被测绘（如Trimble、Hexagon AB、Topcon）、工业（如Sick AG）等传统领域的激光雷达厂商所占据。在此期间，Velodyne和Waymo的市场份额呈现逐年下降的趋势，而Valeo和国内厂商如禾赛科技、速腾聚创的市场份额则逐步上升。许多其他厂商的市场份额较低，并逐渐退出市场。

中信证券认为，目前激光雷达技术的最终解决方案尚未明确，而半固态式激光雷达目前是市场的主流，拥有半固态式产品的厂商在短期内更容易获得量产应用的机会。同时，固态式激光雷达被视为未来的发展方向，相关技术布局将决定厂商在未来市场的竞争力。

在市场方面，华为、禾赛科技、速腾聚创等技术布局较为全面，已经拥有半固态式产品，并且正在积极研发固态式方案。传统的Tier 1供应商如Valeo、大陆集团、ZF等则有着各自的技术侧重点。而Mobileye/Intel、Aurora、Cruise等科技公司则直接投资于前沿技术领域。

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