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展商服务本届博览会将通过搭建展览展示、技术交流、产业合作、成果转化的综合性交流平台，规模化集聚国内外军、政、产、学、研、资、用等高端主体深度参与，共建集发展规划、资源配置、人才培养、项目实施等于一体的公共服务深度共享平台，共谋雷达数字化、可视化、精益化创新发展路径，共察雷达行业未来发展方向及前沿趋势，共推雷达行业新技术、新产品落地转化与产业化应用，全面展示雷达深度融入千行百业的鲜活场景，让“高大上”的雷达技术变得更加“接地气”，进一步促进雷达行业的技术融合创新、业务协同发展、产业转型升级，推动雷达技术及其产品更好为推动社会发展、造福人类服务。
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国家级、专业性、国际化的雷达行业展会
解读：相控阵TR组件产业链（下）
发布时间：
2024-06-04
什么是相控阵？ 相控阵（Phased Array）技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度，来形成对信号空间波束控制的技术。相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术，并最早在军用雷达技术中得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后，随着民用电磁波频率的不断提高，相控阵…
TR 组件产业链相关企业
TR 组件芯片 1 国基南方/电科 55 所 中电国基南方集团有限公司是由五十五所为核心资源组建而成的，继承了五十五所60多年的丰富遗产。公司在一、二、三代半导体领域建立了自主发展体系，形成了从设计、工艺到封装、测试的完整技术体系和产品链。这些产品广泛应用于海陆空天各型装备，包括核心芯片和关键元器件。同时，公司紧抓“新基建”的发展机遇，以5G通信、物联网、智能电网、电动汽车等战略性新兴产业为发展契机，积极布局GaN和SiC第三代半导体、毫米波芯片与组件等产业，形成了射频电子和功率电子两大支柱产业。在2019至2021年期间，国博电子向电科55所采购微波毫米波芯片的金额分别为4.88亿元、3.06亿元和7.13亿元。 国基南方现有从业人员7000余人，其中高级工程师以上职称500余人。公司拥有国内一流的创新平台和科研生产设施，具备雄厚的科研生产和技术开发实力。公司是国家第三代半导体技术创新中心（南京）、宽禁带半导体电力电子器件国家重点实验室、单片集成电路与模块国防重点实验室、国家平板显示工程技术研究中心、碳基电子重点实验室、有源层优化生长技术研究应用中心等重要创新平台的依托单位。 2 国基北方/电科13 所 自成立以来，十三所以其在微电子、光电子、微电子机械系统（MEMS）、高端半导体传感器、光机电集成微系统等关键技术领域的发展为重心。在电子封装、材料和计量检测等支撑领域的基础上，该所已经自主开展了大量工作。迄今为止，在半导体领域，十三所取得了60多项国内领先成果，并积累了3100多项科研成果。其中，63项成果获得了国家级奖励，500多项获得了部（省）级奖励，还有550多项科研成果达到了国际领先或国际先进水平。 目前，十三所拥有7000多名员工，其中包括577名具有中高级技术职称的专业人才。该所已经建立了一个完全自主可控的技术体系，涵盖了从材料到设计、工艺、测试以及封装的整个流程。此外，十三所还形成了一个完整的供应链，从芯片、组件到集成微系统，其产品在海洋、陆地、空中和空间等各类武器电子装备中得到了广泛应用，成为推动武器装备核心电子器件自主可控的关键力量。 3 铖昌科技 铖昌科技自2010年11月创立以来，于2018年成为和而泰集团的一部分，并在2022年成功实现了独立上市。该公司专注于相控阵TR芯片的研发、制造、销售及服务，并向客户提供基于GaN、GaAs以及硅基工艺的多样化产品及相关技术解决方案。这些产品主要应用于星载、机载、舰载、车载以及地面的相控阵雷达系统。在2019至2021年期间，公司星载相控阵TR芯片的销售占比持续较高，分别为96.40%、88.36%和78.57%。在卫星互联网领域，铖昌科技凭借其技术优势，已成功开发出星载和地面卫星互联网相控阵TR芯片的全套解决方案。 4 雷电微力 雷电微力不仅专注于TR组件的生产，还拥有自主研发和生产相关芯片的能力。公司能够根据产品功能和工艺要求独立设计芯片，并委托晶圆厂进行生产。目前，公司主要使用0.15μm和0.1μm的制程工艺来生产芯片，这些器件能够满足现有及未来一段时间内对有源相控阵产品的需求，具有广泛的通用性，且对制程工艺的更新换代需求不高。 5 锐芯盛通 成都锐芯盛通电子科技有限公司自2014年10月成立以来，一直以工程化和产业化有源相控阵技术为目标，致力于成为国内领先的毫米波有源相控阵系统专业提供商。公司研发的高端毫米波有源相控阵微系统集成了功能SOC芯片、集成化SIP、标准化TR组件、电源管理系统和波束控制软件等，主要应用于精确制导、电子对抗、低空雷达和高速通信等领域。锐芯盛通拥有近3万平方米的生产制造基地，已建立起包括芯片设计、微组装、模块生产、整机装配和系统测试在内的完整体系。公司已荣获四川省“高新技术企业”、“双创企业板挂牌企业”、“成都市军民融合企业（单位）”和“成都市瞪羚企业”等多项行业资质和荣誉，且拥有的知识产权已超过百项。 6 无锡国芯 无锡国芯微电子系统有限公司是一家综合性高科技企业，专注于射频微波集成电路和系统级电子产品的设计、开发、生产与销售。作为国内为数不多的民营企业之一，公司在基于Ⅲ-Ⅴ族（如GaAs、GaN）化合物半导体和CMOS硅基工艺的射频微波应用领域，拥有自主研发和测试能力，并针对芯片产品的应用端进行系统级产品的开发。 公司构建了一个从设计到量产的完整研发生产体系，其产品线主要涵盖射频微波类芯片和系统产品。射频微波芯片产品包括放大器、开关、衰减器、移相器和无源器件等，主要服务于有源相控阵雷达的核心微波模块（TR组件）和收发前端。射频微波系统级产品则以小型雷达、导引头、通讯系统、导航系统、探测系统和遥感系统为主，广泛应用于航天航空和船舶领域。目前，公司的芯片类产品已成功应用于国内相关装备中，其自有技术经过持续优化，在性能、可靠性、安全性和质量控制等方面均达到国内领先水平。 7 华光瑞芯 成都华光瑞芯微电子股份有限公司是国内微波射频芯片（MMIC）和高速模拟芯片的研发领先企业，隶属于亚光科技（股票代码：300123.SZ）的成都亚光，并担任控股子公司。公司拥有GaAs/GaN HEMT、SiGe BiCMOS和Si CMOS工艺的芯片设计开发和批量生产能力。 华光瑞芯的主要产品包括GaN/GaAs功率放大器芯片、GaN高功率功放管、幅相控制多功能芯片、数控移相器、数控衰减器、低噪声放大器和混频器等微波射频芯片。此外，还生产环行器/隔离器、MCM/SIP模组等微波射频产品。产品频率范围涵盖DC至100GHz，拥有超过200种货架产品，能够为有源相控阵（AESA）雷达TR组件提供全面的解决方案。 TR 组件生产 1 国博电子 国博电子专注于研发和生产有源相控阵TR组件，通过采用高密度集成技术，结合先进的设计方法和全自动化生产技术，为多种装备定制了数百款TR组件。这些组件以其小巧的体积、轻盈的重量、高度的集成性和卓越的性能而受到市场的青睐。目前，已有数十项产品完成定型或达到技术成熟度，并在弹载、机载等多个领域得到广泛应用。 依托于高密度、高可靠性的制造工艺平台，国博电子已经建立了年产数十万通道有源相控阵TR组件的生产能力。该公司是国内军工集团中销量最大的有源相控阵TR组件研发和生产基地。除了为整机用户内部配套提供产品外，国博电子的产品在国内市场上的占有率也位居领先地位。 2 国基北方/中国电科十三所 根据国博电子的招股说明书，该公司在有源相控阵TR组件市场与国基北方/中国电科十三所的产品方向存在明显区别。国博电子专注于高频高密度集成技术，其TR组件产品以高频操作、多通道和高集成度为特点，主要服务于X、Ku、Ka等高频段，并广泛应用于弹载、机载等领域。而国基北方/中国电科十三所的产品则更倾向于低频通用型，其工作频率主要集中在C、S、L等低频段，应用于卫星通信、地面和舰载雷达、电子战以及单兵雷达系统。 尽管在X及以上频段的产品上存在一定程度的重叠，导致国基北方/中国电科十三所与国博电子之间存在有限的直接竞争，但数据显示，国基北方/中国电科十三所在X及以上频段产品的收入和毛利占比均未超过国博电子TR组件业务总额的30%，表明两者在市场中的细分领域仍保持相对独立的地位。 3 雷电微力 雷电微力长期以来致力于毫米波微系统的研发，积累了丰富的技术经验和专业知识，涵盖了产品开发、生产、测试以及在不同领域的应用。公司已经全面掌握了毫米波微系统的关键技术，并建立了包括研发、生产、供应链管理和人才培养在内的完整体系。这使得毫米波微系统得以实现工程化和产业化，从而降低了相关领域应用的成本，并实现了大规模的应用推广。 作为国内毫米波微系统解决方案和产品制造服务的领先提供商，雷电微力的产品技术性能达到了行业先进水平，以其高质量和稳定性赢得了客户的广泛认可。公司在细分市场领域建立了显著的领先地位，并拥有卓越的声誉。 自2015年起，雷电微力积极推动产品的工程化研究，建立起了一个全面、高效的科研、供应链、生产和质量控制体系。公司打造了一个自主可控、健康循环的规模化制造平台，探索出了一条具有市场竞争力和高可靠性的工业化道路，进一步推动了毫米波微系统在多个领域的低成 4 亚光科技 亚光科技旗下的亚光电子，主要业务围绕军工产品的研发和制造。该公司起源于1965年成立的成都亚光电子有限责任公司，承继自历史悠久的国营亚光电工总厂（编号970厂）。作为电子工业部的先驱企业之一，亚光电子专注于微波和微电子技术，是我国最早从事微波电路及器件研发生产的重点企业，并在军用微波电路制造领域占据主导地位。 在过去半个世纪中，亚光电子不断推进微波电路及其相关技术的研究与开发，取得了一系列突破，特别是在MCM、SIP、SOC和MEMS等前沿技术领域。公司产品线覆盖了从几十兆赫兹到100吉赫兹的广泛频率范围，实现了技术和应用的全面覆盖。 亚光电子的核心产品广泛应用于多个关键领域，包括： 雷达技术：服务于星载、机载、舰载、弹载和地面平台，涵盖了预警、火控和测量等多种类型的雷达系统。 航天器有效载荷：为载人飞船、军用和民用卫星提供关键部件，涉及北斗导航系统、天宫空间站、神州系列飞船、鸿雁、虹云工程以及国家电网卫星等多个项目。 通信导航：涉及北斗导航系统、塔康系统和军用微波通信系统等。 电子对抗系统：为地面、机载、舰载和星载平台提供电子战解决方案。 导引头技术：为各类导弹，包括陆基、舰载防空导弹、反舰导弹、巡航导弹和空地导弹等提供配套。 在为关键客户提供定制化服务的同时，亚光电子不断探索和革新合作模式，通过战略预研、项目合作投标、产品线代工等多种方式，与核心客户建立了深入的合作关系。这种策略使得公司能够更准确地把握产业发展趋势，更紧密地追踪技术路线，从而获得了获取长期订单的能力，并确保了核心产品在技术发展上的连续性和稳定性。 5 无锡华测 无锡华测电子系统有限公司自2006年成立以来，专注于微波电子产品的研究、开发与制造。公司的产品范围涵盖了微波前端、固态功放、频率综合系统、TR组件，以及为通信、导航、遥感等应用提供的系统级微波电子产品，主要服务于国内雷达制造单位。 在2020至2021年间，无锡华测的营业收入和业绩遭遇下滑，这主要归因于与供应商无锡国芯之间的合同争议，导致公司无法正常采购必要的材料，进而影响了特定波段收发组件的生产和交付。然而，公司已与无锡国芯解决了诉讼问题，双方达成和解，公司经营活动已恢复正常。 2021年下半年，无锡华测与主要客户K001签订了一份重要的订货合同，涉及特定波段的收发组件，合同金额高达9.25亿元，并将分三个年度在2022年至2024年期间完成交付。 此外，2021年，无锡华测被睿创微纳收购，睿创微纳与公司前第一大股东中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所签订了战略合作协议。双方承诺共同支持无锡华测的发展，旨在将其培育成为国内微波和射频行业的重要企业。 投资分析 1）相控阵雷达以其高可靠性和多功能性，已在地面、舰载和机载领域广泛应用。然而，在弹载领域，尚未有太多关于国外先进制导武器采用有源相控阵制导系统的报道。相比之下，我国在有源相控阵微系统应用于弹载领域方面拥有显著的先发优势。展望未来，我们认为弹载领域将成为相控阵雷达增长的新动力。随着装备的放大生产和渗透率的提高，弹载相控阵雷达的发展有望迎来快速增长。 2）在相控阵雷达的成本构成中，相控阵天线占据了超过一半的比例。相控阵天线主要由成百上千个TR组件构成。TR组件的市场供应分为两种模式：一种是整机单位内部的配套生产，另一种是对外采购。国内知名雷达研究机构，如电科14所、电科38所和航天二院23所，都已建立了自己的TR组件生产线。在弹载和机载雷达领域，由于相控阵技术的应用起步较晚，一些弹载和机载雷达总体单位目前主要依赖外购TR组件。这一趋势为专注于TR组件的专业厂商提供了巨大的发展机会。
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